Les investissements dans le e-commerce continuent de croître à mesure que les entreprises s'adaptent aux nouveaux modèles commerciaux et processus de vente induits par la pandémie de COVID-19. Cette recherche évalue la viabilité de 17 fournisseurs de plateformes de e-commerce pour aider les responsables des applications à prendre des décisions éclairées.

Hypothèses de planification stratégique et prévisions de l’évolution du marché dans le futur

• D'ici 2023, les prix des plateformes e-commerce B2C seront 30 % inférieurs à ceux de 2019, en raison de la banalisation des fonctionnalités et des implémentations « Headless ».
• D'ici 2023, les organisations qui exploitent des places de marché d'entreprise depuis plus d'un an verront leurs revenus augmenter d'au moins 10 %.
• D'ici 2024, 15 % des organisations B2B utiliseront des plateformes e-commerce pour accompagner à la fois leurs clients et leurs commerciaux dans toutes les activités de vente.
• D'ici 2024, 10 % des organisations e-commerce utiliseront des fonctionnalités commerciales packagées pour construire leurs expériences applicatives.
• D'ici 2024, les abonnements contribueront à 20 % de la croissance des revenus des e-commerces.
• D'ici 2024, les principales organisations commerciales généreront 10 % de leurs revenus en ligne à partir de services associés à des produits physiques.

Définition et description du marché du commerce numérique

Le point de vue de Gartner sur le marché du commerce numérique continue de se concentrer sur les technologies de transformation qui aident les organisations à offrir d'excellentes expériences d'achat à leurs clients.

Gartner définit la plate-forme e-commerce comme la technologie de base qui permet aux clients d'acheter des biens et des services via une expérience interactive et en libre-service. La plate-forme fournit les informations nécessaires aux clients pour prendre leurs décisions d'achat et utilise des règles et des données pour présenter des ordres de paiement entièrement facturés.

La plate-forme doit avoir une capacité prête à l'emploi (OOTB) ou des API pour prendre en charge une expérience de commerce interactive en libre-service qui comprend la vitrine, la navigation dans le catalogue de produits, les pages de produits, le panier, le paiement et le compte client. Le produit commercial doit prendre en charge la capacité OOTB de rechercher un produit, d'ajouter des produits à un panier et de tarifer entièrement une commande, y compris les remises ou promotions au niveau du produit, du client et de la commande. La plate-forme e-commerce doit prendre en charge l'interopérabilité avec les données client, les données produit, le contenu et les fonctionnalités de commande, que ce soit de manière native, via des API ou les deux.

Magic Quadrant

Points forts et précautions des leaders du Magic Quadrant dans le E-commerce

Adobe

Adobe est un leader dans ce Magic Quadrant. Adobe Commerce, anciennement Magento Commerce, peut être déployé via les services gérés Adobe sur Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure, ou déployé sur site. Adobe Commerce est bien implanté dans toutes les principales zones géographiques et est également bien représenté dans un large éventail de secteurs. La majorité de ses clients ont des valeurs brutes annuelles des marchandises (GMV) de moins de 50 millions de dollars, bien qu'il ait des clients générant plus d'un milliard de dollars sur la plate-forme. Les entreprises de taille moyenne à la recherche d'une solution commerciale robuste pouvant être profondément personnalisée devraient envisager Adobe Commerce. Les grandes organisations mondiales utilisant d'autres produits Adobe devraient envisager Adobe Commerce en raison de sa capacité à mieux exploiter les ressources et les informations de marketing numérique de la suite Adobe.

Forces

• Portée mondiale : Adobe a la présence géographique la plus diversifiée de tous les fournisseurs évalués dans ce Magic Quadrant. Il compte également le plus grand nombre de partenaires de service répartis sur tous les principaux marchés, ce qui permet aux organisations de trouver plus facilement des partenaires sur leurs marchés locaux.
• Fonctionnalité OOTB : Adobe dispose d'une fonctionnalité OOTB complète qui peut répondre aux exigences de niveaux de complexité de base à moyen. Il prend en charge plusieurs rôles d'utilisateurs, multi - magasins , gestion de catalogue, intégration de marché, promotions et remises, langue et devises, le tout avec un bon contrôle granulaire. Il dispose d' un système de gestion de contenu natif (CMS, page Builder) et Web Application progressive ( PWA) S tudio avec pignon sur rue de référence.
• Interface utilisateur d'administration : Adobe dispose d'une interface utilisateur moderne et intuitive qui peut être configurée en fonction du rôle de l'utilisateur. Il prend en charge plusieurs mécanismes d'importation pour les données produit et peut s'intégrer à plusieurs sources de données et outils d'analyse, ce qui permet aux administrateurs de se concentrer facilement sur les résultats.

Précautions

• Vision composable : alors qu'Adobe prend en charge le déploiement d'API et certaines nouvelles fonctions telles que les recommandations de produits et l'intégration d'Amazon, qui sont lancées sous forme de modules individuels, la plate-forme de commerce de base reste un monolithe.
• Cadence de publication et adoption de version : Adobe n'a eu qu'une seule version majeure de la plate-forme de commerce principale en 2020, la plus faible de tous les fournisseurs évalués dans ce Magic Quadrant. De nombreux clients exécutent une ou plusieurs versions derrière la dernière version.
• Évolutivité : le produit ne prend pas encore en charge la mise à l'échelle automatique, bien qu'Adobe surveille activement le volume pour garantir la disponibilité. Le débit de transaction maximal (commandes par seconde) est inférieur à ce qui a été signalé par les concurrents proches. Les entreprises à volume élevé doivent effectuer leurs propres tests ou rechercher des références pour confirmer qu'Adobe peut répondre à leurs besoins.

SalesForce

Salesforce est un leader dans ce Magic Quadrant. Salesforce propose quatre plateformes de commerce : B2C Commerce, B2B Commerce sur Classic, B2B Commerce sur Lightning Experience et B2B2C Commerce sur Lightning Experience (pour les entreprises souhaitant vendre directementaux consommateurs). Salesforce regroupe les deux plates-formes B2B dans un seul produit appelé B2B Commerce, de sorte que les clients ont le choix d'utiliser l'une ou les deux. Le vendeur propose également des produits séparés à des frais supplémentaires pour la gestion des commandes, les portails clients et les paiements. Salesforce est une entreprise mondiale au service d'un ensemble diversifié de clients, d'offres sectorielles et de clients dans toutes les régions. Certains clients ont déclaré avoir généré plus d'un milliard de dollars de GMV sur B2C Commerce. Les leaders du commerce numérique qui sont des clients Salesforce existants ou ceux qui recherchent une suite complète d'expérience client devraient envisager Salesforce. Salesforce a acquis Vlocity (pour les solutions spécifiques à l'industrie) en février 2020 et Mobify (pour les capacités front-end-as-a-service) en septembre 2020.

Forces

• Réutilisabilité de la technologie : Salesforce permet aux clients de se connecter et de réutiliser les produits, les fonctionnalités et les données de Salesforce. En tirant parti de la plate-forme B2C Commerce, les clients ont la possibilité de partager des produits, du contenu, des stocks et une fidélité entre les sites de commerce, y compris ceux créés par B2B Commerce sur Lightning Experience. Les deux plateformes B2B incluent des fonctionnalités de personnalisation, de recherche et de fidélisation.
• Couverture mondiale et localisation : Salesforce est présent dans le monde entier, y compris au Japon, et entretient un partenariat avec Alibaba en tant que fournisseur exclusif de produits Salesforce en Chine, y compris les trois plateformes e-commerce, bien que cette offre n'ait pas encore été lancée. Il offre des capacités de localisation robustes prenant en charge plus de 100 devises. B2B Commerce sur Lightning Experience propose plus de 100 langues et s'intègre à Salesforce Experience Cloud pour la gestion des traductions et l'utilisation des traductions. Pour B2C Commerce, il propose des intégrations certifiées avec des fournisseurs de traduction et d'internationalisation via son AppExchange qui initient, automatisent, contrôlent, suivent et complètent toutes les facettes du processus de traduction.
• Accélérateurs de commerce : Pendant la pandémie, Salesforce a lancé des solutions de commerce à démarrage rapide pour les biens de consommation et essentiels D2C, l'achat en ligne et le ramassage en bordure de rue, l'épicerie et la restauration, les abonnements, le B2B et la vente sociale. Ces solutions combinent le commerce numérique avec les paiements, la mise en œuvre, trois mois de services gérés et un contrat annuel.

Précautions

• Plateformes multiples : Salesforce propose plusieurs approches du commerce basées sur trois plateformes distinctes, dont deux ont été obtenues via des acquisitions indépendantes. Bien que Salesforce continue de mieux intégrer la plate-forme B2C avec ses autres produits cloud, elle reste une plate-forme distincte avec une pile technologique sous-jacente différente. B2B Commerce sur Lightning Experience a été conçu en 2020 pour utiliser un modèle de données et un calendrier de publication cohérents avec d'autres Cloud Salesforce. Les clients ont signalé une confusion quant au produit B2B référencé dans leurs contrats de vente. Le nombre de langues disponibles sur les plates-formes B2B varie considérablement, Lightning Experience offrant davantage de langues pour l'expérience d'administration. Salesforce prévoit d'arrêter de vendre B2B Commerce sur Classic et de ne proposer B2B Commerce sur Lightning Experience que pour les nouveaux clients B2B.directement aux consommateurs.
• Interdépendances Salesforce Cloud : alors que les clients Salesforce existants bénéficient d'intégrations parmi d'autres Cloud Salesforce (ventes, service, marketing), les clients sans ces produits peuvent trouver moins de valeur dans les produits de commerce, en raison de la nécessité d'intégrations supplémentaires. Par exemple, Salesforce CPQ est requis pour assurer la gestion et la configuration des devis OOTB.
• Architecture monolithique : alors que Salesforce poursuit sa migration vers une plateforme composable, B2C Commerce Cloud est toujours de nature monolithique, avec peu de fonctions déployables individuellement en tant que services (par exemple, la recherche et l'inventaire). Les entreprises qui recherchent des cas d'utilisation du commerce composable trouveront plus de flexibilité sur d'autres plates-formes.

Shopify

Shopify n'a pas répondu aux demandes d'informations supplémentaires ou de révision du contenu provisoire de ce Magic Quadrant. Par conséquent, l'analyse de Gartner est basée sur d'autres sources publiques crédibles et acceptées.

Shopify est un challenger dans ce Magic Quadrant. Shopify est une plate- forme SaaS mutualisée pour les petites et moyennes entreprises, principalement pour le B2C. Shopify dispose d'un portefeuille numérique (Shop Pay) et d'un générateur de flux de travail visuel (Shopify Flow), et vend également un point de vente mobile. Shopify a une portée mondiale, mais une grande majorité de ses clients se trouvent en Amérique du Nord. Shopify a attiré l'attention de grands marchands avec des exigences de vente simples, le temps de mise sur le marché étant son différenciateur clair. Bien que les clients de Shopify soient des organisations de taille relativement petite ou moyenne, les grandes entreprises doivent également évaluer Shopify, en particulier lorsqu'elles souhaitent s'assurer qu'une nouvelle gamme de produits arrive rapidement sur le marché ou dans une nouvelle zone géographique, ou lorsqu'elles testent la vente sociale.

Forces

• Croissance de la clientèle : Shopify a enregistré une croissance de plus de 40 % d'une année sur l'autre de sa base de clients Shopify en 2020. La part du fournisseur sur le marché mondial du commerce numérique a augmenté plus rapidement que la plupart des fournisseurs évalués dans ce Magic Quadrant. Cela indique que Shopify a commencé à attirer des entreprises avec plus d'un million de dollars de GMV annuel, et que sa clientèle croissante de forfaits standard est de bon augure pour la croissance future à mesure que les clients existants passent à Shopify.
• Extension via Shop Pay : le portefeuille numérique de Shopify Shop Pay a été étendu à Facebook et Instagram au début de 2021, offrant une extension pratique pour les marques qui souhaitent vendre via les canaux sociaux.
• API Shopify : Shopify a considérablement développé ses API, et elles sont maintenant largement utilisées par les plus gros clients. Cela inclut l'activation des intégrations aux suites PIM, CRM, ERP, 3PL et OMS, auparavant un écart important pour Shopify. Malgré cela, Shopify n'a pas de vitrine découplée et les clients Gartner signalent des difficultés à l'utiliser via des API pour les vitrines SPA et PWA.

Précautions

• Commerce B2B : Shopify a fait un pas vers le commerce numérique B2B avec son acquisition de Handshake et a aidé les commerçants à exploiter la demande du marché de gros. Cependant, l'adéquation de Shopify aux cas d'utilisation du commerce numérique B2B n'a pas encore été testée. Les entreprises/commerçants à la recherche de fonctionnalités B2B plus complexes doivent demander des références clients et des témoignages de réussite.
• Coût total de possession (TCO) : les clients ne doivent pas supposer que Shopify est la plate-forme de commerce numérique la moins chère en termes de TCO. La plupart des entreprises clientes constatent qu'elles ont besoin de fonctionnalités supplémentaires non incluses dans une boutique Shopify de base, telles que la recherche à facettes et les avis des clients, à partir de l'échange d'applications Shopify ou via des intégrations personnalisées à l'aide des API Shopify. De plus, Shopify Plus est généralement déployé pour une durée de plusieurs années négociée, les coûts peuvent donc varier. De plus, les clients qui n'utilisent pas Shopify Payments sont soumis à une structure tarifaire basée sur GMV.
• Flexibilité du contrat : les clients de Gartner signalent fréquemment des difficultés à travailler avec Shopify pendant les négociations contractuelles, citant des préoccupations concernant les SLA garantis, l'indemnisation et une réticence générale à apporter des modifications au contrat de services principal Shopify standard.

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